Este módulo é o coração da gestão de consumidores da sua loja. Aqui você pode cadastrar clientes manualmente, verificar o histórico de compras de cada um, ajustar regras de segurança para evitar cadastros falsos e personalizar a tela de login.
Para acessar, vá no menu lateral esquerdo em Clientes > Listagem.
Como Cadastrar um Novo Cliente Manualmente
Embora o caminho mais comum seja o próprio cliente se cadastrar na sua loja virtual, você pode criar uma conta para ele diretamente pelo painel.
Passo a passo:
1) Na tela de Listagem, clique no botão superior Novo cliente.
2) Preencha as informações básicas.
3) Na aba à direita (Definições), você pode definir se esse cliente pertence ao grupo de Varejo, Atacado, etc.
4) Clique em Gravar.
Importante: O painel exige que pelo menos o Nome, CPF, Celular, E-mail, Senha e Endereço sejam preenchidos.
Se você usa vendedores na sua loja, é no campo Vendedor (na aba Definições) que você atrela esse cliente a um vendedor específico. Assim, tudo que ele colocar no carrinho já vai com a comissão certa!
Como Consultar os Detalhes do Cliente
Se um cliente entrar em contato com dúvidas sobre um pedido, pontos de fidelidade ou problemas para logar, a tela de detalhes é a sua melhor amiga.
Passo a passo:
1) Na listagem de clientes, localize o cliente desejado e clique no ícone de olho (Ver detalhes) na coluna Ações.
2) O que você vai encontrar nessa tela:
- O saldo de Pontos e R$ em Créditos (cashback ou devoluções).
- Os últimos 5 pedidos feitos por ele, com status e valor.
- Botão Fazer login com dados do cliente. Fica no canto superior direito. Isso permite que você simule a visão do cliente dentro da loja, o que é perfeito para testar se há algum problema no acesso dele ou no carrinho.
Configurações de Segurança e Preferências
Se a sua loja estiver recebendo cadastros estranhos ou se você quiser mudar para onde o cliente vai após fazer login, é aqui que você ajusta.
Passo a passo:
1) Vá em Clientes > Listagem > Opções > Preferências.
2) Aqui estão as configurações mais importantes:
- Tipos de clientes aceitos: Defina se a loja aceita só Pessoa Física (CPF), só Pessoa Jurídica (CNPJ) ou ambos. Se você vende só B2B (atacado), pode restringir para apenas CNPJ.
- Comportamento de redirecionamento: Escolha para qual página o cliente é levado após logar (ex: direto para o Checkout, para a Home, ou para o Painel do Cliente).
Prevenção de Spam (Segurança): Mais abaixo nessa mesma tela, você verá limites de Mesmo Endereço, Mesmo Celular e Mesmo IP. O padrão do sistema para IP, por exemplo, é 300 vezes. Recomendamos fortemente alterar o "Limite de mesmo IP" para 5 vezes. Isso impede que robôs criem centenas de contas falsas na sua loja usando a mesma conexão de internet.
Como Personalizar os Textos e Cores do Login
Você quer mudar a frase "Digite seu e-mail" para algo com a cara da sua marca? Ou mudar a cor do botão de login?
Passo a passo:
1) Vá em Clientes > Listagem > Opções > Preferências.
2) No topo da janela, clique na aba Personalizar textos ou Personalizar cores.
3) Navegue pelos menus (Página de login, Login suspenso (modal), Central do cliente) e digite o novo texto desejado ou escolha a nova cor.
4) Não esqueça de rolar até o final e clicar em Gravar.
O que é o modal de login suspenso? É aquela janelinha flutuante que aparece no meio da tela quando o cliente clica em "Entrar", sem precisar carregar uma página inteira nova.
Como exportar relatórios de clientes
Se você precisa de uma planilha com os dados dos seus clientes para fazer uma campanha de e-mail marketing ou entender quem compra mais, o painel gera isso para você.
Passo a passo
1) Clique no botão Opções.
2) Você verá várias alternativas como:
- Exportar clientes filtrados: Gera uma planilha baseada na pesquisa que você fez na listagem.
- Relatório de clientes com pontos/crédito: Ideal para campanhas de resgate de fidelidade.
- TOP 50 Clientes que mais compraram: Ótimo para enviar brindes ou cupons VIP.
Atenção: Quando você clica para exportar, a planilha não baixa na hora. O sistema vai gerar o arquivo com segurança e enviá-lo automaticamente para o e-mail do administrador da loja (ou você pode consultar depois no menu lateral Estatísticas > Planilhas).
Histórico de alterações (logs)
Alguém mudou o endereço de um cliente e você não sabe quem foi?
O painel registra tudo. Em Opções > Histórico de clientes, você acessa uma lista de logs que mostram qual usuário da sua equipe alterou qual cliente, a data e a hora. Esses dados ficam salvos por 90 dias antes de serem apagados automaticamente.
Gerenciando datas de aniversário dos seus clientes
Quer saber quem faz aniversário este mês para enviar um cupom de desconto? A plataforma filtra isso para você de forma simples.
Como consultar e exportar aniversariantes
1) Acesse Clientes > Aniversários.
2) Clique no ícone de Filtro (no canto superior direito).
3) Insira o período desejado (Inicio e Final). Ex: do dia 01 ao dia 30 do mês atual.
4) Clique em Filtrar.
A tela mostrará todos os clientes que fazem aniversário nesse período.
Para baixar essa lista, clique em Exportar dados. A planilha será gerada e enviada automaticamente para o seu e-mail de login.
A lista só mostrará os clientes que preencheram a data de nascimento no momento do cadastro.
Gerenciando cadastros na Newsletter
A aba de Newsletter mostra apenas os clientes que marcaram a caixinha "Aceito receber novidades e promoções" durante o cadastro na sua loja.
Como utilizar essa lista
1) Acesse Clientes > Newsletter.
2) Você verá a lista de todos os clientes que optaram por receber seus e-mails.
3) Clique em Opções > Exportar filtrados para Excel.
4) A planilha será baixada.
Por que exportar essa lista? A plataforma wBuy não envia e-mail marketing. Essa função existe para permitir que integrações de e-mail marketing (RD Station, Mailchimp etc) enviem mensagens automaticamente para os clientes cadastrados na Newsletter (baseado na configuração feita no painel do integrador).